Checklist para dar de alta a un cliente de trastero
Una alta completa deja conectados a la persona, el espacio que alquila y las condiciones del servicio. Si el equipo sigue los mismos pasos cada vez, es más fácil responder preguntas y preparar la siguiente factura.
Antes de confirmar la asignación
Verifica que la unidad está libre, que corresponde al tamaño acordado y que el precio comunicado coincide con el que se registrará. Si hay varias unidades parecidas, confirma el número exacto con el cliente antes de generar documentación.
- Nombre y datos de contacto escritos correctamente.
- Unidad concreta, superficie o tipo y precio acordado.
- Fecha de inicio y, si corresponde, fecha prevista de finalización.
- Medio y calendario de pago acordados y reflejados de forma clara.
Formaliza y archiva la información
Prepara el contrato con los datos revisados y facilita al cliente tiempo para leerlo y plantear dudas. Confirma que ambas partes disponen de la versión firmada y guarda el documento en la ficha o archivo previsto por tu empresa. Evita completar los datos “de memoria” después de la firma.
Antes de cerrar el alta, comprueba que la unidad, el importe y las fechas coinciden en la ficha de cliente, el contrato y el sistema de facturación. Si tu proceso incluye llaves, códigos u otros medios de acceso, entrégalos por el canal seguro definido por el centro y revoca los que ya no deban utilizarse.
Explica el siguiente paso al cliente
Envía una confirmación breve con la fecha de inicio, los datos de contacto del centro y cómo consultar sus documentos o facturas. Si ofreces un portal de inquilinos, comprueba que el cliente entiende cómo entrar y dónde pedir ayuda si no recibe el acceso.
- Confirma por escrito la unidad y el inicio del alquiler.
- Indica el calendario de cobro y el canal de consultas.
- Facilita acceso al portal si forma parte de tu servicio.
- Programa una comprobación inicial para resolver incidencias de alta.
Deja la unidad y la ficha alineadas
Cuando el cliente ya está dado de alta, confirma que la unidad aparece ocupada y vinculada a la ficha correcta. Esa comprobación ayuda a que el mapa del centro, el listado de clientes y la facturación cuenten la misma historia.